Desde un remoto refugio en las montañas, lejos de la ciudad de Fantome, Seraphine Merchant y su Orden de las Llamas planean erradicar la magia de la umbra con fuego lumínico. Pero, a medida que Sera lucha por controlar sus poderes, el destino la reclama de vuelta a Fantome y a los brazos del asesino que acecha sus sueños.
Ransom Hale no puede sacarse a Sera de la cabeza. Conforme su rivalidad crece, y mientras lidia con la responsabilidad de liderar la Orden de las Dagas, siente que cada vez está más lejos de ser quien quería.
Entretanto, la rebelión cobra fuerza en el reino, y un peligroso príncipe aumenta su poder. Forzados a trabajar juntos por orden del rey, Sera y Ransom volverán a poner al límite sus corazones en un momento en el que una antigua profecía podría cambiar el destino de Valterre